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　　凌云光手艺股份无限公司（以下简称“公司”或“刊行人”）是一家正在上海证券买卖所科创板上市的专注于机械视觉产物的研发、出产和发卖的企业。为满脚公司成长的资金需求，扩大公司运营规模，加强公司的研发能力和分析合作力，公司连系本身现实情况，按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》以及《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关，编制了《凌云光手艺股份无限公司关于本次募集资金投向属于科技立异范畴的申明》。本申明中如无出格申明，相关用语具有取《凌云光手艺股份无限公司2024年度向特定对象刊行A股股票预案（修订稿）》中不异的寄义。公司深耕机械视觉二十余年，是行业领先的可设置装备摆设视觉系统、智能视觉配备和焦点视觉器件的产物和处理方案供给商，聚焦机械视觉从停业务标的目的，以“AI+视觉”手艺立异为根本，努力于成为视觉人工智能取光电消息范畴的全球带领者。公司面向消费电子、新能源、印刷包拆、新型显示等范畴，为客户供给智能制制取质量检测的多元化产物取处理方案；面向传媒、影视、逛戏、动漫、曲播等范畴，公司供给活动捕获、数字建模、AI数字人等AIGC内容创做东西取SAAS办事。上逛焦点器件方面，公司努力于焦点成像器件和软件算法的持续立异。正在硬件方面，针对行业客户的使用痛点，设想具有行业特色的多款线阵、面阵、活动捕获相机及数款特色光源，以满脚下逛多场景的成像需求。正在算法方面，公司的VisionWare算法平台堆集构成了8个焦点手艺模块、18个算法库和近200个算法东西，公司将模式识此外底层算法能力和深度进修AI连系，兼顾了检测精度效率和对于复杂场景的顺应性，采用组态手艺，正在视觉细密指导、定位、视觉检测等方面全面临标国际先辈产物，可实现工业机械视觉功能的全面办事。可设置装备摆设视觉系统是光学成像模块（眼睛）取图像处置系统（大脑）的调集体，能够完成图像采集功能并基于图像采集的消息完成预处置工做。公司的可设置装备摆设视觉系统可办事于多个行业场景使用，取代现有人工及响应东西，对工做对象物体进行识别、对位、丈量、检测，以优化出产流程、提高产质量量。智能视觉配备是正在可设置装备摆设视觉系统（成像模块和图像处置系统）根本上添加布局本体和从动节制部件，实现出产取检测的智能节制，给机械植入了受大脑节制的“肌肉”和“四肢”，最终构成“手”、“眼”、“脑”协同的智能化设备。正在光通信方面，公司代办署理引进国外先辈光纤器件取仪器产物，为光通信产学研客户供给全体处理方案，已取浩繁行业出名企业成立持久合做关系。公司代办署理的产物次要来历于全球出名的光纤器件取仪器供给商，如Fujikura、EXFO、II-VI、NKT等。目前高端光纤器件取仪器类产物大都由国外厂家从导，区别于中低端产物的激烈合作，公司代办署理的次要为高端产物，手艺门槛高，对处理方案取手艺办事能力要求也较高。本次刊行募集资金总额不跨越69，528。20万元，扣除刊行费用后的募集资金净额全数投资于以下项目：公司具有全财产链结构能力及对下逛使用的快速拓展能力，特别正在上逛焦点视觉器件和软件算法范畴多年自从研发的根本上，通过股权投资、营业合做等形式结构了芯片、镜头、AI大模子等范畴。JAI正在机械视觉行业深耕五十余年，其产物线涵盖了高机能面阵扫描相机、线阵扫描相机及奇特的分光棱镜式相机，具有高质量的产物部件、低噪声的相机设想、立异的棱镜手艺以及严谨的质量法式。本次收购JAI工业相机营业，是公司正在财产链结构方面做出的主要行动，可以或许促使公司取JAI正在机械视觉的手艺、产物、市场、品牌、供应链等方面发生优良的协同效应，进一步强化公司从停业务合作力，巩固正在机械视觉行业的市场领先地位取自从可控能力。除公司取JAI两边协同外，公司正在机械视觉财产链持续的投资结构将带动各方建立优良的财产生态，阐扬优良标的各自细分范畴劣势，合做共赢，推进机械视觉财产成长。起首，通过本次收购JAI工业相机营业，有益于扩没收司光学成像手艺能力，完美视觉器件尺度产物矩阵、提拔自从相机手艺取质量、拓展下业产物结构。以JAI工业相机的手艺，叠加公司AI软件算法劣势，可以或许大幅提拔公司正在“视觉+AI”范畴的焦点能力，为客户供给更丰硕、更优良的机械视觉产物取处理方案。其次，正在国际商业形势波动，机械视觉国产化、自从化需求不竭添加的大布景下，本次收购有益于公司正在机械视觉更多的方面实现国产化替代，加强焦点器件的自从可控能力，打破国外手艺垄断，降低研发成本。最初，通过本次财产并购，一方面，公司可操纵本身深耕多年的国内市场地位和客户资本，带动JAI产物正在国内市场的成长；另一方面，两边亦可正在供应链范畴共享优良供应商资本，提效降本，达到优良的财产协同效应。本次买卖完成后，公司将标的公司纳入公司归并报表范畴，有帮于公司提拔从停业务收入程度，扩大运营资产，加强盈利能力。公司一曲努力于成为视觉人工智能取光电消息范畴的全球带领者，国际营业一曲是公司勤奋拓展的标的目的。目前公司已正在美国、新加坡、越南、马来西亚等地设立子公司，正在消费电子、新能源、印刷等范畴曾经取海外客户开展营业合做，实现了国际市场的初步结构。将来公司将通过加强产物尺度化和积极建立海外发卖渠道两方面，正在产物和市场两头积极构开国际化能力。JAI做为一家积淀五十余年的工业机械视觉范畴的国际企业，办事范畴笼盖欧洲、亚洲、美国等全球市场，沉淀了较为丰硕的国际客户资本和优良口碑。通过整合JAI工业相机范畴的手艺，有帮于提高公司产物尺度化能力；同时借帮JAI正在全球范畴内的营销收集结构，以及优良的客户根本取市场口碑，可大幅提拔公司正在国际市场的拓展能力和境外区域办事劣势，加速实现营业国际化，提拔公司品牌影响力。JAI营业沉点笼盖半导体、医疗和生命科学、食物分选、汽车等下逛范畴，其具有类别齐备的工业相机产物，包罗享有全球出名度的棱镜相机、GO-X系统小型化面阵相机、高速线阵相机等，多年来其凭仗特有棱镜成像手艺、紧凑型设想及功耗散热能力、密封防尘设想及干净出产工艺正在多行业取得独有劣势。相较于JAI，公司正在机械视觉范畴则是沉点笼盖消费电子、新能源、印刷包拆等下逛范畴。本次买卖有益于拓宽公司的产物使用范畴，并扩展客户群体。借帮本次收购，公司将进一步提拔正在半导体、汽车、生物医药、食物分选等范畴机械视觉的手艺程度取产物合作力。同时，通过本次收购加固营业底盘的同时，亦能加深产物的尺度化，依托JAI的国际品牌，公司将深化上下逛延长，为客户供给愈加优良、多元化的“视觉+AI”产物取处理方案。机械视觉做为实现智能制制的环节，国度公布一系列财产政策激励机械视觉行业成长。2022年的《关于加速场景立异以人工智能高程度使用推进经济高质量成长的指点看法》中强调深切挖掘人工智能手艺使用场景，推进智能经济高速成长，摸索工业大脑、机械视觉工业检测、设备互联办理等智能场景。2023年12月，工信部等七部分结合印发《智能检测配备财产成长步履打算（2023—2025年）》强调鼎力成长智能检测手艺满脚智能制制成长需求，2024年工做演讲提出深化大数据、人工智能等研发使用，开展“人工智能+”步履，打制具有国际合作力的数字财产集群。优良的政策为机械视觉正在中国的可持续成长奠基了优良的根本。做为机械视觉范畴的焦点部件，国度亦高度注沉工业相机的成长，并出台了一系列政策。2020年7月，工信部、发改委、教育部等15个部分结合发布《关于进一步推进办事型制制成长的指点看法》，提出要推进查验检测认证办事尺度系统扶植，加强相关仪器设备和共性手艺研发，成长工业相机、激光、大数据等新检测模式，提高查验检测认证办事程度。2023年，发改委、工信部等七部分结合发布的《智能检测配备财产成长步履打算（2023-2025年）》中提到“霸占焦点零部件/元器件：成长高精度触头、高精度非接触式气电转换测头、高机能光电倍增管、高精度光栅、高精度编码器、高精度实空泵、高精度传感器、高机能X射线探测器、高功率微焦斑X射线管、高精度工业相机、高精度光学组件等智能检测配备环节零部件/元器件”。这些政策为工业相机范畴的持续转型升级和快速成长供给了的政策支持和广漠的市场空间，为公司计谋规划制定、营业结构优化供给了明白的标的目的，有益于公司营业的快速健康开展。中国机械视觉自3C财产中的手机为焦点成长起来，并以此为冲破口培育了中国机械视觉企业的能力，跟着中国制制业转型升级需求及机械视觉相关手艺的提拔，国内机械视觉的行业使用范畴逐渐扩展到新能源、汽车、半导体、物流、医疗、安防等范畴。机械视觉行业具有长坡厚雪的特点，跟着中国机械视觉企业手艺和产物外行业通用性、产物易用性等方面取国际企业逐渐缩小差距，中国机械视觉逐渐实现国产化替代，成长前景广漠。按照机械视觉财产联盟（CMVU）数据显示，中国机械视觉市场规模自2021年的240。4亿元上升至2023年的311。5亿元，复合增加率为13。8%。得益于宏不雅经济持续向好成长、新质出产力进一步加快机械视觉范畴需求增加、下业持续增加、财产布局升级等要素，中国机械视觉行业规模将从2025年的395。4亿元增加至2027年的580。8亿元，年均增加21。2%，处于快速成长期。工业相机以其高效、切确的图像获取能力，成为机械视觉系统不成或缺的焦点组件。工业相机将捕捉的光信号转换成电信号，为后续的图像处置取阐发供给原始数据。这一过程对于整个系统的机能至关主要，工业相机的质量间接影响到图像的分辩率、图像质量和系统的运转模式。跟着下逛机械视觉的市场空间不竭扩大，市场所作逐步激烈，公司做为中国机械视觉行业的领先企业，可借帮JAI高质量的工业相机产物，叠加公司AI软件算法劣势，可以或许大幅提拔公司正在“视觉+AI”范畴的焦点能力，为客户供给更丰硕、更优良的机械视觉产物取处理方案，从而实现市场份额的快速提拔。公司取JAI有着二十多年的合做汗青，两边具有深挚的合做根本。公司曾代办署理JAI营业，并向其采购工业相机产物，颠末多年的合做，两边对相互的营业、文化、团队较为熟悉和认同，这为两边后续充实阐扬协同效应奠基了优良根本。同时，公司取JAI同属于机械视觉财产链上下逛，正在手艺和产物方面，公司次要供给机械视觉分析处理方案和设备，JAI次要供给机械视觉方案中环节组件，产物和焦点手艺具有高度互补性；正在营业结构上，公司次要营业正在国内，而JAI次要营业集中正在国外，两边正在营业结构上具有高度互补性。因而，两边团队深挚的合做根本以及高度互补的营业，为公司后续进行营业整合，阐扬协同效应奠基了根本。公司持久深耕机械视觉行业，较为全面地控制了财产链相关焦点手艺，是行业内少数具备“光、机、电、算、软”分析实力的公司。目前公司已构成了先辈光学成像、智能软件、智能算法、细密机械取从动化四大手艺平台，可支持公司产物使用的快速落地，满脚多行业需求，正在中国机械视觉行业中占领先发劣势。正在光学成像方面，公司构成一套完整的成像系统设想规范，自从开辟了系列化合用于工业制制场景的特色面阵相机、线阵相机及高端特色光源，可满脚高速、高精度、高复杂场景下的成像要求。近年来，公司针对高色彩还原、高分辩率、细小极限空间、抗电磁干扰、高动态范畴、高信噪比的一系列面阵/线阵相机，进一步凸起公司成像方案正在机械视觉范畴的差同化劣势。综上，公司正在机械视觉范畴领先的手艺劣势，特别是正在工业相机范畴的手艺堆集，将为公司持续成长以及本项目后续的手艺融合供给支持。JAI次要处置工业面阵扫描和线阵扫描相机的设想、研发、出产和发卖，具有多类功能丰硕、质量靠得住的尺度工业相机产物。按照国度统计局《计谋性新兴财产分类（2018）》，其所属行业属于“2高端配备制制财产”之“2。1智能制制配备财产”之“2。1。3智能测控配备制制”，对应的计谋性新兴行业沉点产物为“其他通用仪器制制”。具体而言，JAI属于机械视觉行业，产物属于智能制制配备中实现工业从动化的环节焦点部件。正在国度鼎力激励智能制制和工业4。0的时代布景下，机械视觉系统普遍使用于各类出产制制环节，成为鞭策工业从动化和智能化历程的主要力量。工业相机是机械视觉系统中的一个环节组件，其产质量量将间接影响到采集到的图像分辩率、图像质量等，从而影响到整个机械视觉系统的运转效率。跟着工业出产对高精度和高从动化的需求添加，机械视觉工业相机也需要向更高精度和更高从动化的标的目的成长。因而，近年来，国度高度注沉工业相机的成长，并出台了一系列政策。2020年7月，发改委、教育部等15个部分结合发布《关于进一步推进办事型制制成长的指点看法》，提出要推进查验检测认证办事尺度系统扶植，加强相关仪器设备和共性手艺研发，成长工业相机、激光、大数据等新检测模式，提高查验检测认证办事程度。2023年，发改委、工信部等七部分结合发布的《智能检测配备财产成长步履打算（2023-2025年）》中提到“霸占焦点零部件/元器件：成长高精度触头、高精度非接触式气电转换测头、高机能光电倍增管、高精度光栅、高精度编码器、高精度实空泵、高精度传感器、高机能X射线探测器、高功率微焦斑X射线管、高精度工业相机、高精度光学组件等智能检测配备环节零部件/元器件”。本次募集资金用于收购JAI的100%股权，收购完成后，公司将进一步完美正在机械视觉，特别是工业相机范畴的营业结构，募集资金次要投向了科技立异范畴，表现了公司鞭策高质量成长的计谋规划，合适国度财产政策。本次募投项目标实施有帮于公司正在机械视觉行业合作日趋激烈的环境下进行计谋升级，聚焦于行业环节焦点部件，基于公司正在“视觉+AI”范畴的焦点劣势，完美正在工业相机范畴的结构，借帮JAI公司正在工业相机高精度成像的硬件根本上，取公司本身的视觉算法和智能软件范畴的劣势互补，为客户供给从到决策的完整视觉处理方案，进一步提拔公司的手艺实力和产物合作力，正在机械视觉范畴取得新的冲破，无效推进下逛范畴智能制制转型。本次募投项目契合公司从停业务的成长标的目的，并取公司已有的手艺储蓄取营业结构相连系，进一步推进公司实现计谋转型。本次募投项目实施后，JAI将成为公司全资子公司，两边将正在手艺、市场、品牌、供应链等方面发生优良的协同效应，进一步强化公司从停业务合作力，提拔处理方案能力，推进公司科技立异程度的持续提拔，巩固正在机械视觉行业的市场领先地位。综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向属于科技立异范畴，有帮于提高公司科技立异能力，强化公司科创属性，合适《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关的要求。